U skrivenom laboratoriju nalazi se tim stručnjaka koji se bavi poslom vrlo problematičnog karaktera.

Oni u umove svojih stanara, „lutaka", utiskuju cijele nove osobnost s raznolikim vještinama, prilagođenima zahtjevima kupaca, koji njihove usluge plaća basnoslovnim svotama. Lutka tako postaje nenadmašan borac, genijalna provalnica, savršena ljubavnica ili sve što kupac poželi. Nakon obavljene misije, vraćaju im se njihove stvarne ili izmišljene osobnosti i u potpunosti im se briše sjećanje na nedavne događaje. No što se događa kada eksperiment pođe po zlu i jedna ili više lutaka, u ovom slučaju agenti Alpha (Alan Tudyk) i Echo (Eliza Dushku) postanu svjesni svojih bivših osobnosti i vještina? Hoće li nekadašnji robovi postati opasnost za tajnu organizaciju, koja je godinama nemilosrdno iskorištavala njihova tijela?